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Act! CRM

Version 23.4.8843

Act! CRM

CData Sync アプリケーションからAct! CRM コネクタを使用して、Act! CRM からデータを取得してサポートされている任意の同期先に移動できます。これを行うには、コネクタを追加し、コネクタへの認証を行い、接続を完了する必要があります。

接続の確立

Sync でAct! CRM のデータを使用するには、はじめにAct! CRM への接続を確立する必要があります。以下の手順で、Act! CRM をSync アカウントに接続します。

  1. Sync のダッシュボードから接続 ページを開きます。

  2. 接続を追加をクリックしてコネクタを選択ページを開きます。

  3. データソースタブをクリックしてAct! CRM 行に移動します。

  4. 行末にある接続を設定アイコンをクリックします。接続を設定アイコンが見当たらない場合は、接続の説明に従ってコネクタを追加する必要があります。

  5. 設定タブで接続の設定を入力します。

    • Connection Name - Enter a connection name of your choice.

    • Act Database - Enter the name of the Act! CRM database to which you want to connect. To locate the name of the database, click the About Act! Premium item in the ? menu (top right of the window) in your Act! CRM account. When you click that item, a window opens. That window contains the database name.

    • URL - Enter the URL for Act! CRM (for example, http://ServerName/).

    • User - Enter the username that you use to authenticate to the Act! CRM account.

    • Password - Enter the password that you use to authenticate to the Act! CRM account.

    • Act Edition - Select your edition of Act! CRM (either Act CRM or Act Premium Cloud). The default edition is Act CRM.

    • Act Cloud Name - This field is displayed only when you select the Act! Premium Cloud edition. Enter the name that is assigned to assigned to your Act! Premium Cloud account. You can find the name in your browser address field when you open your online account. The name is at the end of the URL, as shown in this example: https://eup1-iis-04.eu.hosted.act.com/ActCloudName.

  6. 作成およびテストをクリックして接続を作成します。

  7. 高度な設定タブで接続の高度な設定を定義します。（ただし、ほとんどの場合これらの設定は必要ありません。）

詳細情報

CData Sync とAct! CRM の連携について、詳しくはAct! CRM Connector for CData Sync を参照してください。